สถิติความต้องการและราคาทองคำและเหตุการณ์รายไตรมาส

สถิติความต้องการ (Gold Demand) และราคาทองคำในตลาดโลก

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญในตลาดการเงินโลกมาอย่างยาวนาน การเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ทองคำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ บทความนี้จะวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดของอุปสงค์ทองคำทั่วโลก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพลวัตของตลาดทองคำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและการเทรดทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหุต:  ข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2024 ณ Q2 2024

• Quarter: ไตรมาส – ช่วงเวลา 3 เดือนของปี
• Gold Demand (tonnes): ความต้องการทองคำรวมทุกประเภท (หน่วยเป็นตัน)
• Jewellery fabrication: การใช้ทองคำในด้านเครื่องประดับ
• Technology: การใช้ทองคำในเทคโนโลยี เช่น ด้านอีเล็กทรอนิกส์ ทันตกรรม ซึ่งรวมไว้แล้ว
• Investment: การลงทุน
• Central banks & other inst.: ธนาคารกลางและสถาบันอื่นๆ การเก็บสำรองทองคำ
• LBMA Gold Price (US$/oz): ราคาทองคำ LBMA (เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) ณ ช่วงนั้น
• Significant Event: เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ส่งผลทางการเงิน

คำอธิบายเบื้องต้น

ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำและอุปสงค์ทองคำตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2010 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024

1. ไตรมาส 2 ปี 2010: วิกฤตหนี้ในยุโรปทวีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
2. ไตรมาส 3 ปี 2011: สหรัฐอเมริกาถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต และวิกฤตหนี้ในยุโรปยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
3. ไตรมาส 2 ปี 2013: ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ส่งสัญญาณว่าจะลดการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงอย่างรุนแรง
4. ไตรมาส 4 ปี 2015: ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006
5. ไตรมาส 1 ปี 2016: เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก และมีการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในญี่ปุ่นและยุโรป
6. ไตรมาส 4 ปี 2016: ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมา นำไปสู่ความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตเร็วขึ้น
7. ไตรมาส 4 ปี 2018: ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรง และเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
8. ไตรมาส 1 ปี 2020: การระบาดของโควิด-19 เริ่มต้นขึ้น นำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก
9. ไตรมาส 2 ปี 2020: มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
10. ไตรมาส 3 ปี 2020: เริ่มมีความพยายามในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ผลักดันให้เกิดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
11. ไตรมาส 3 ปี 2022: อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และเกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (สงครามรัสเซีย-ยูเครน)
12. ไตรมาส 2 ปี 2024: ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก

ตลอดช่วงเวลานี้ เราเห็นว่าราคาทองคำและอุปสงค์ทองคำมีความผันผวนอย่างมาก โดยมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง และเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากนักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามที่ตลาดผันผวน

ตารางข้อมููลความต้องการทองคำ (Gold Demands)

ปี	ไตรมาส	ความต้องการทองคำ	เครื่องประดับ	เทคโนโลยี	การลงทุน	ธนาคารกลาง	อุปทานรวม	ราคาทองคำ LBMA (US$/oz)	เหตุการณ์สำคัญ
2010	Q1	998.8	550.6	114.5	274	59.7	1,008.30	1,109.10
2010	Q2	1,159.10	423.1	115.3	606.5	14.2	1,129.80	1,196.70	European debt crisis intensifies; Gold prices reach record highs
2010	Q3	1,062.80	548.9	118.5	371.4	24	1,111.90	1,226.80
2010	Q4	975.2	521.2	113.6	359.2	-18.8	1,175.60	1,366.80
2011	Q1	1,193.30	596.5	111.2	343.1	142.5	1,024.50	1,386.30
2011	Q2	1,101.60	528.2	113.2	390.8	69.4	1,122.50	1,506.10
2011	Q3	1,291.00	501.2	110.2	530.8	148.8	1,207.00	1,702.10	U.S. credit rating downgraded; Eurozone debt crisis worsens
2011	Q4	1,163.00	466.3	97.5	479.1	120.1	1,149.10	1,688.00
2012	Q1	1,186.80	553	101.8	409.5	122.5	1,086.80	1,690.60
2012	Q2	1,055.60	491.8	98.5	294.7	170.7	1,130.30	1,609.50
2012	Q3	1,207.80	546.5	96.6	446.9	117.8	1,213.40	1,652.00
2012	Q4	1,261.50	549.6	89.9	463.8	158.3	1,163.60	1,721.80
2013	Q1	1,112.80	598.7	91.1	252.4	170.5	1,062.30	1,631.80
2013	Q2	1,257.50	803.8	94.3	177.9	181.4	1,041.50	1,414.80	Federal Reserve signals tapering of quantitative easing (QE); Gold prices drop dramatically
2013	Q3	1,114.30	692.3	91.2	203.9	126.9	1,138.60	1,326.30
2013	Q4	1,042.80	640.4	85.1	166.7	150.6	1,119.70	1,276.20
2014	Q1	1,104.70	615.9	84.8	285.1	118.8	1,108.00	1,293.10
2014	Q2	1,104.10	620.3	88.1	226	169.6	1,053.00	1,288.40
2014	Q3	1,113.00	651.3	91.2	193.5	177	1,116.50	1,281.90
2014	Q4	1,083.50	656.8	90.9	200.1	135.8	1,122.70	1,201.40
2015	Q1	1,106.50	623.5	85.3	294.6	103.1	1,125.20	1,218.50
2015	Q2	977.5	552.4	85.3	198.5	141.4	1,091.90	1,192.40	Chinese stock market crashes (June 12)
2015	Q3	1,169.80	673.1	84.4	239.9	172.4	1,116.30	1,124.30	Global stock markets plunge (August 18)
2015	Q4	1,110.40	630.3	83	234.4	162.7	1,095.10	1,106.50	Federal Reserve raises interest rates for the first time since 2006
2016	Q1	1,287.60	482.9	77.8	616.3	110.6	1,196.90	1,182.60	lobal stock market volatility; Negative interest rates in Japan and Europe
2016	Q2	1,078.90	454.3	81.5	458.1	84.9	1,189.00	1,259.60
2016	Q3	1,035.70	515.4	84.1	347.3	89	1,201.20	1,334.80
2016	Q4	957	566.2	86	194.4	110.4	1,160.80	1,221.60	U.S. presidential election results; Expectations of faster U.S. economic growth
2017	Q1	1,134.80	548.6	80.4	413.8	92	1,103.90	1,219.50
2017	Q2	1,036.90	546.7	83	310.9	96.3	1,154.60	1,256.60
2017	Q3	987.5	539.8	85.9	265.2	96.6	1,228.40	1,277.90
2017	Q4	1,131.30	622.4	90.2	325	93.7	1,202.50	1,275.40
2018	Q1	989.4	530.6	83.5	290.5	84.8	1,116.90	1,329.30
2018	Q2	1,048.80	532.9	85	278	152.8	1,179.80	1,306.00
2018	Q3	1,111.50	590.6	87.2	193.2	240.5	1,264.70	1,213.20	Cryptocurrency market crash (September 20)
2018	Q4	1,299.20	635.9	86	399.2	178.1	1,227.90	1,226.30	U.S.-China trade tensions escalate; Concerns about global economic growth
2019	Q1	1,072.30	543.4	81.5	301.2	146.2	1,127.40	1,303.80
2019	Q2	1,160.80	557.2	82.4	293.4	227.8	1,185.00	1,309.40
2019	Q3	1,096.00	486	83.7	412.8	113.5	1,289.60	1,472.50
2019	Q4	1,035.70	565.5	85.1	267.2	117.9	1,272.30	1,481.00
2020	Q1	1,098.80	329.4	74.1	554.5	140.8	1,142.10	1,582.80	COVID-19 pandemic begins; Global economic uncertainty; Stock markets crash (February 24)
2020	Q2	922.9	196.2	70.3	592.7	63.7	1,075.20	1,711.10	Global lockdowns due to COVID-19; Economic activity severely impacted
2020	Q3	888.5	314.7	78.8	505.6	-10.6	1,301.90	1,908.60	Economic recovery efforts; Continued uncertainty drives safe-haven demand
2020	Q4	772.6	483.7	85.8	142.1	61	1,257.30	1,874.20
2021	Q1	913.3	539.1	82.7	175.9	115.6	1,101.40	1,794.00
2021	Q2	1,033.60	456.6	81.6	285.8	209.6	1,153.30	1,816.50
2021	Q3	920.9	515.9	85.2	229.2	90.6	1,222.20	1,789.50
2021	Q4	1,142.10	719.5	87.7	300.6	34.3	1,234.90	1,795.30
2022	Q1	1,238.30	517.4	82.6	555.9	82.4	1,135.50	1,877.20	Russian stock market crashes following the invasion of Ukraine (February 16)
2022	Q2	941	493.6	79.5	209.3	158.6	1,177.60	1,870.60	U.S. stock market enters bear market territory (June 13)
2022	Q3	1,220.80	582.7	78.8	100.5	458.8	1,221.50	1,728.90	High inflation rates globally; Geopolitical tensions (Russia-Ukraine conflict)
2022	Q4	1,305.10	602.2	73.9	246.9	382.1	1,239.90	1,725.90	S&P 500 index drops 27.55% from its peak earlier in the year
2023	Q1	1,166.50	531.1	72.8	276.4	286.2	1,164.20	1,889.90
2023	Q2	993.1	494.1	72.8	252.6	173.6	1,223.70	1,975.90
2023	Q3	1,173.70	581	77.3	155.9	359.4	1,227.40	1,928.50
2023	Q4	1,134.10	583.4	82.2	257.4	211.1	1,268.10	1,971.50
2024	Q1	1,115.20	534.4	80.5	200.4	299.9	1,207.60	2,069.80	Chinese stock market crashes (February 2)
2024	Q2	929	410.6	81.1	253.9	183.4	1,264.50	2,338.20	Gold prices reach all-time high; Global economic and geopolitical uncertainties; Japanese stock market crashes (August 5)

Remark:

1. ข้อมูลในตารางนี้ได้ปรับลดข้อมูล ETFและความต้องการที่มีตัวเลขเป็นลบออก
2. หน่วยเป็นตัน (Tonnes)

Source:

1. https://www.gold.org/goldhub/data/gold-demand-by-country
2. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_market_crashes_and_bear_markets